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Capvise kennenlernenEN – Switch to English

KI-Copilot für Anlageberater in Banken

Erstklassige Beratung.Erstmals skalierbar.

Mit dem KI-Copilot von Capvise hängt gute Beratung nicht mehr vom Depotwert ab. Damit führen wir die Revolution vom einfachen Investieren hin zum einfach intelligenten Investieren an.

Capvise kennenlernen

Entwickelt in Österreich. Von Mathematikern und Softwareentwicklern.

Gute Beratung ist keine Frage des Depotwerts.

Schematische Darstellung · Personen KI-generiert

Produktdemo: Capvise übersetzt eine Kundenaussage in einen geprüften, begründeten Depotvorschlag, den der Berater freigibt.

  1. Live im Kundengespräch.
  2. Capvise versteht die Kundin.
  3. Leitet konkrete Auswirkungen ab.
  4. Prüft die Geeignetheit.
  5. Optimiert das Depot – finanzmathematisch.
  6. Begründet jede Empfehlung.
  7. Sie entscheiden. Alles ist dokumentiert.

So entsteht ein Vorschlag

Nachrechenbar bis zum letzten Prozent.

Eine KI erkennt, was die Kundin über die Märkte denkt, Prüfmechanismen sichern es ab. Ein finanzmathematisches Verfahren rechnet innerhalb ihres Anlegerprofils und der Vorgaben Ihres Hauses.

01Aussage

KI + Prüfung

„Europa traue ich in den nächsten Jahren mehr zu als den USA. Bei künstlicher Intelligenz will ich unbedingt dabei sein, und Raumfahrt finde ich spannend.“

Vom Berater im Gespräch wiedergegeben

02Kundenprofil

Finanzmathematik

Sicht der Kundin

von der KI erkannt, geprüft
  • Quelle 1Europa ↑ Region · mittel
  • Quelle 2Technologie ↑ aus „KI“ · hoch
  • Quelle 3Raumfahrt ↑ Thema · niedrig

Rahmen der Bank

unverändert
  • Anlegerprofil: Risikoklasse 3 von 5, Aktien gesamt höchstens 60 %
  • Anlegerprofil: Anlagehorizont 10 Jahre
  • Anlegerprofil: Kenntnisse in Fonds, Anleihen, Aktien
  • Vorgabe Ihres Hauses: Hausmeinung als Ausgangsgewichtung
  • Vorgabe Ihres Hauses: Produktuniversum, höchstens 15 % je Sektor, höchstens 5 % je Themenprodukt, mindestens 5 % Liquidität

03Gewichtung

Alle Grenzen eingehalten

04Herleitung

Aktien Europa

30 %
  • Hausvorgabe HHausmeinung: 24 %.
  • Quelle 1„Europa ↑“, mittlere Überzeugung: plus 6 Prozentpunkte.
  • Anlegerprofil ARisikoklasse 3: Aktien gesamt höchstens 60 %. Eingehalten.
Optimiert unter allen Grenzen= 30 %

Aktien Technologie

12 %
  • Hausvorgabe HHausmeinung: 5 %.
  • Quelle 2„Künstliche Intelligenz“ als Sicht auf Technologie, hohe Überzeugung: plus 7 Prozentpunkte.
  • Hausvorgabe UHöchstens 15 % je Sektor. Eingehalten.
Optimiert unter allen Grenzen= 12 %

Raumfahrt-ETF

4 %
  • Quelle 3„Raumfahrt“ als Thema, niedrige Überzeugung. Raumfahrt-ETF im Produktuniversum vorhanden.
  • Anlegerprofil CZielmarkt passt zu den Kenntnissen der Kundin.
  • Hausvorgabe UThemenprodukte höchstens 5 %: Beimischung von 4 %.
Optimiert unter allen Grenzen= 4 %

Aktien Welt

14 %
  • Hausvorgabe HHausmeinung: 31 %.
  • Anlegerprofil AFinanziert die Übergewichtungen, damit Aktien bei 60 % bleiben: minus 17 Prozentpunkte.
  • Quelle 1Weniger Welt heißt weniger USA, passend zu „Europa ↑“.
Optimiert unter allen Grenzen= 14 %

Anleihen

32 %
  • Hausvorgabe HKeine Sicht der Kundin zu Anleihen: Hausmeinung 32 % bleibt.
  • Anlegerprofil ARisikoklasse 3 verlangt einen stabilisierenden Anteil.
  • Anlegerprofil BLaufzeiten passend zum Horizont von 10 Jahren.
Optimiert unter allen Grenzen= 32 %

Liquidität

8 %
  • Hausvorgabe HHausmeinung: 8 %.
  • Hausvorgabe UÜber der Mindestliquidität von 5 %.
Optimiert unter allen Grenzen= 8 %

Schematische Darstellung · Beispielwerte

Ein Kunde · 20.000 € · zwei Wege

Dieselbe Frage.Zwei Antworten.

„Ich habe 20.000 € auf dem Sparbuch. Was soll ich damit machen?“

Schematische Darstellung

Tempo
In einem Gespräch zum fertigen Vorschlagbleibt
Grundlage
Ziele, Horizont, Risikobereitschaft und seine persönlichen Überzeugungen
Gewichtung
Berechnet ein finanzmathematisches Verfahren
Begründung
Jede Gewichtung mit Herleitung
Entscheidung
Gemeinsam, mit dem eigenen Berater
Depot
Bleibt bei Ihrer Bank

Investiert mit Finanzmathematik

Regulatorik & Sicherheit

Gebaut für Banken.
Sicher von Anfang an.

  • MiFID II direkt in der Optimierung verankert
  • Jeder Vorschlag mit prüfbarer Begründung
  • Der Berater prüft und gibt frei
  • Betrieb und Daten ausschließlich in der EU
Mehr erfahren

Ausgerichtet an

ANLAGEBERATUNG · GEEIGNETHEIT · §
MiFID IIGeeignetheit in jeder Berechnung
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ · TRANSPARENZ · KI
EU AI ActTransparenz & menschliche Kontrolle
IKT-RESILIENZ · INFORMATIONSSICHERHEIT ·
DORAResilienz & Informations­sicherheit

MiFID II, EU AI Act und DORA sind gesetzliche Rahmen, keine Zertifikate.

Vier Gründer, eine Überzeugung.

Beratungs-KI taugt nur dann etwas, wenn man ihr Ergebnis nachrechnen kann. Deshalb steht hinter Capvise Finanzmathematik, nicht nur Software.

Porträt von Dominik Gail
Dominik GailCEO

Master in Logic and Computation an der TU Wien, sieben Jahre Softwareentwicklung. Verantwortet Produkt, Systemarchitektur und die Zusammenarbeit mit Banken.

LinkedIn
Porträt von Julian Pachschwöll
Julian PachschwöllCAIO

Doktorand in Finanzmathematik. Verantwortet die Optimierungsmodelle und die finanzmathematische Fundierung jedes Vorschlags.

LinkedIn
Porträt von Michael Gail
Michael GailCTO

Entwickelt seit vier Jahren Software. Verantwortet die Umsetzung der Plattform.

LinkedIn
Porträt von Sebastian Stark
Sebastian StarkCOO

Jahrelange Erfahrung in IT-Projekten. Verantwortet Projektsteuerung und Integration.

LinkedIn

Pilotpartner

Wer in fünf Jahren die beste Beratung hat, entscheidet sich heute.

Capvise entsteht gemeinsam mit Banken. Wer früh dabei ist, formt die Lösung nach den eigenen Prozessen, statt sich später an fremde anzupassen. Für die erste Pilotphase nehmen wir eine Handvoll Häuser auf.

Pilotgespräch vereinbaren

oder [email protected]

  1. Erstgespräch

    Wir klären, an welcher Stelle Ihres Beratungsprozesses Capvise den größten Unterschied macht.

    Sie sind hier

  2. Zuschnitt

    Produktuniversum, Hausmeinung und Geeignetheits-Gate Ihres Hauses fließen ein.

  3. Pilot

    Ein Beraterteam arbeitet mit Capvise im Beratungsalltag, eng begleitet vom Gründerteam.

  4. Auswertung

    Wir messen gemeinsam, was sich verändert hat, und entscheiden über den nächsten Schritt.